Десятки банков еврозоны в последние годы выделяли Восточную Европу как один из наиболее интересных регионов, надеясь обуздать быстрорастущие рынки с невысоким уровнем конкуренции в финансовом секторе. Однако, с началом банковского кризиса в Европе, капиталы финансовых организаций ринулись в обратном направлении.
Банки поспешно отступают из ранее "успешного" региона, так как вынуждены в условиях ограниченных ресурсов сконцентрироваться на своих внутренних рынках. Это провоцирует напряженность на рынках, западные инвесторы уверены, что экономики стран Восточной Европы, которые до сих пор держатся достаточно хорошо несмотря на кризис, могут стать его новыми жертвами.

"По крайней мере, это говорит о том, что темпы роста кредитования в Восточной Европе будут оставаться очень низкими. Но, на мой взгляд, есть значительные и недооцененные риски возможности проявления нового кредитного кризиса ", - сказал Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся рынкам Capital Economics.

Одним из наиболее ярких примеров является ситуация в Польше и Турции. Если ранее это были страны, за которые западные инвесторы готовы были вести ожесточенную конкурентную борьбу, то сейчас, по меньшей мере, 7 крупных европейских банков продали или выставили на продажу свой местный бизнес. Также стало известно, что KBC может распрощаться со своим бизнесом в Польше.
2 из крупнейших банков Европы - немецкий Commerzbank AG и итальянской UniCredit SpA - сообщают, что планируют свернуть или снизить масштабы кредитования в некоторых странах Восточной Европы, которые ранее были одними из наиболее приоритетных направлений. Оба банка вынуждены идти на такие меры из-за серьезного давления регуляторов. Ранее стресс-тесты Европейского управления по банковскому надзору выявили, что европейские банки должны увеличить свой капитал на 114.7 млрд., в том числе и Commerzbank, на долю которого выпала необходимость увеличить собственный капитал на 5,3 млрд евро.

Ситуация может даже принимать характер истерии: например, в минувшие выходные жители Латвии массово снимали свои средства из шведских банков. Причиной тому стали слухи о проблемах этих финансовых учреждений с финансированием. Пострадали Swedbank, Nordea и SEB. Причем из банкоматов Swedbank за минувший уикенд было выведено в 7 раз больше обычного. Однако официальные лица заявляют, что реальной угрозы нет, а появившиеся слухи не имеют под собой оснований.

В Болгарии, Хорватии, Македонии, Польши, Румынии и Сербии в общем объеме активов банковской системы около 20% принадлежат банкам со штаб-квартирами в Греции, Ирландии, Италии, Португалии или Испании, которые являются наиболее проблемными странами Европейского союза. Крупные австрийские банки, в том числе Erste Group Bank AG и Raiffeisen Bank International AG, фактически создали одну из крупнейших сетей филиалов в Хорватии, Чехии и Венгрии. Долговой кризис вынуждает регуляторов невольно распутывать эту сеть проникновения банковских капиталов, что может привести к полной остановке трансграничного кредитования.
Жесткие требования, продиктованые новым пакетом международных банковских нормативов базельского комитета под названием Basel III, серьезно ударили по европейской финансовой системе. Банки должны будут увеличить уровень капитала, а кредитование, очевидно, снизится по сравнению с текущими уровнями. А поскольку малый и средний бизнес в случае кризиса ликвидности будет испытывать особенно острую нехватку средств на фоне отсутствия доступа к кредитным ресурсам, именно этот сектор и пострадает, хотя основная масса рабочих мест сконцентрирована в этом сегменте. В случае развития подобного сценария, уровень безработицы будет крайне высоким, что поставит крест на восстановлении экономики.

Банки Великобритании, такие как HSBC Holdings PLC и Lloyds Banking Group PLC, рассматривают возможность ухода из десятков стран мира для укрепления структуры своего капитала и увеличения уровня базового капитала. Французские банки, такие как BNP Paribas SA и Societe Generale SA, выводят свои деньги из проектного финансирования и кредитования других видов деятельности, чтобы укрепить свои балансы.

Нет ничего удивительного в том, что сейчас мировые рынки сотрясает новость о том, что европейским банкам необходимы значительные суммы для докапитализации. Банки вынуждены окончательно «сесть на диету», свернуть проекты и избавиться от активов на 1,6 трлн евро в ближайшие несколько лет, ограничив предоставление кредитных линий для потребителей и компаний примерно на 1,2 трлн евро, что составляет около 3-5%% от общего объема выдаваемых в Европе кредитов.

Источник - VestiFinance