О неизбежности реконфигурации в мировой валютной системе.
Пока мир пребывает в карантине, ожидая возвращения к нормальной жизни, произошло очень важное событие глобального масштаба. 15 ноября 15 стран Азии подписали в виртуальном режиме Соглашение о создании RCEP (The Regional Comprehensive Economic Partnership) или ВРЭП – Всестороннее региональное экономическое партнерство. Это крупнейшее в мире Соглашение о свободной торговле. Переговоры по созданию RCEP возникли 8 лет назад и казалось не имели перспективы: потенциальные партнеры находились в клубке противоречий, начиная от конкуренции за рынки сбыта, заканчивая территориальными притязаниями касательно Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Японии и Брунея. Теперь все это позади. Ряд проамериканских стран региона (Австралия, Филиппины, Новая Зеландия) предпочли торговым партнером соседний Китай взамен далекой Америке. В этой связке оказались Япония и Южная Корея, которые раньше рассматривались прежде всего как опасные торговые конкуренты. Длительная война с японцами в Маньчжурии и конфликт вокруг архипелага Сенкаку до сих пор остаются в центре противостояния.
Итак, в RCEP входят: Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и 10 стран-членов ASEAN (Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Бирма, Камбоджа, Лаос и Бруней).
Китайская дипломатия оказалась на вершине своего успеха: удалось реализовать геополитическую амбицию и убедить всех соседей по континенту в целесообразности экономической интеграции под лозунгом «Make Asia great again». К слову, можно заметить, такое достижение не удается странам Центральной Азии за 30 лет независимости.
Не вдаваясь в подробности достижения, можно заметить, что китайскому успеху в RCEP способствовал президент США Дональд Трамп, который с приходом в Белый дом в 2017 году объявил о выходе Штатов из соглашения по свободной торговле в TPP (прибрежные страны Тихого океана), созданного в свое время Бараком Обамой для ограничения влияния КНР. Китай воспринял этот акт как благоприятный момент для продвижения идеи RCEP.
RCEP формирует почти 30% мирового ВВП, на него приходится более четверти объема мировой торговли, а население насчитывает 2,2 млрд человек. США с долей ВВП в 24,2% мирового рынка и с населением в 327 млн человек теперь теряют свою лидирующую позицию. Евросоюз (27 стран) с долей ВВП в 22,1% (512 млн человек) откатывается на третью позицию. Создание Азиатского мегарынка будет сопровождаться изменением соотношения параметров геополитики, ее реконфигурацией и формированием нового миропорядка. И это должно быть учтено в стратегии развития соседних стран (России и центральноазиатских государств). RСEP вступит в свои права после ратификации мегасоглашения парламентами всех 15 стран.
С образованием крупнейшего торгового блока есть все основания рассуждать о новом экономическом порядке и перемещении центра мировой экономики в Юго-Восточную Азию, в частности в сторону Китая. Тем более что КНР однозначно доминирует в ШОС и БРИКС.
Образование RСEP неизбежно будет сопровождаться усилением позиции стран участников мегарынка и прежде всего самого Китая по всем параметрам. Во-первых, из нынешнего кризиса пандемии азиатские страны выходят с наименьшими потерями по отношению ко всем странам американского и европейского континентов. Число погибших на миллион жителей составляет: 0,29 в Тайване; 3,29 – в Китае; 9,67 – в Южной Корее и 15,13 – в Японии, при невероятно рекордных 899,1 – в Испании; 776,9 – в Великобритании; 68,4 – в Италии; 751,3 – в США и 708,9 – во Франции (данные Европейского центра ECDC на 4 ноября 2020 года).
Во-вторых, страны азиатского региона имеют более устойчивую позицию в экономических показателях. По данным IMF, падение объемов ВВП за первое полугодие ожидалось на уровне -4,9%, в том числе -8,0% по США и -10,2% в странах Евросоюза. Эти показатели еще больше ухудшатся к концу текущего года с учетом наступления второй волны эпидемии осенью. Между тем в Китае ожидается прирост ВВП на уровне 1,9%. В 2021 году он составит 8%. КНР, пожалуй, единственная страна, которая сумела избежать рецессии.
Активность Китая в торговых операциях в мировом масштабе наиболее отчетливо проявляется в статистике движения контейнеров. Только в октябре этого года контейнерный трафик в крупнейшем в мире Шанхайском порту зафиксировал 4,2 млн контейнеров, с приростом на 15,7% по отношению к сентябрю. В первой десятке наиболее крупных торговых портов числятся 7 китайских. Самый крупный в Европе Роттердамский – на 11 месте.
В-третьих, Китай сумел создать независимые крупнейшие социальные платформы, эквивалентные по масштабам Google, Facebook, You Tube, Whatsapp. По внедрению технологии скоростного интернета в формате 5G и цифровой технологии Китай опередил все страны мира. Именно поэтому мультилатерализм рынка и все его успехи будут восприниматься в мире под китайским соусом.
Поднебесная имеет лидирующие позиции в БРИКС и в ШОС, которая противостоит НАТО. Несмотря на ежегодный рост бюджета на военные нужды, затраты Китая в 3 раза меньше затрат США: $261 млрд против $732 млрд в 2019 году. Тем не менее КНР сохраняет второе место по уровню вооружения и затрат на оборону, опередив Индию ($70 млрд), Россию ($65 млрд) и Францию ($50 млрд). Китай успешно осваивает космическое пространство, только на днях запустили начиненный датчиками зонд на Луну, обладает почти 90% мировых месторождений редких элементов, которые применяются в hightech.
На фоне достигнутых высот Китай в партнерстве с Японией и Южной Кореей способен вызвать реконфигурацию в мировой валютной системе в пользу азиатского рынка.
Еще в 2011 году, выступая на научной конференции в Гонконге, я представил свое видение мировой валютной системы в будущем. После выступления получил предложение редактора журнала ASSET Magazine, который принадлежал фондовой бирже Гонконга, опубликовать свою речь в этом журнале. Статья была опубликована 11 ноября 2011 года под заголовком «Century of China is at hand» («Близок китайский век»). На фоне нынешних событий можно с уверенностью сказать, что представленный 9 лет назад прогноз сегодня приобретает реальные очертания.
В этой статье мировая валютная система была представлена как триада, на вершине которой находился долларовый блок, а по двум нижним углам были выставлены евроблок (еврозона) и азиатский блок, основу которого составляли китайский юань и японская иена. Правда, в тот период японская иена не состояла в партнерских отношениях с китайским юанем, и объединение двух не связанных валют под крышей азиатского блока было чисто условным. Триада была представлена как динамический треугольник, в котором стрелками были указаны направления эволюции: вначале долларовый блок уступает свои позиции евроблоку, затем приоритет в триаде переходит к азиатскому блоку. Несмотря на то, что ASSET проявил интерес к представленному сценарию развития событий, сама логика тогда воспринималась как сюрреализм.
Рождение азиатского мегарынка с конкретными параметрами дает основание говорить о неизбежности предстоящих валютных потрясений, которые отразятся в триаде в предсказанном направлении. Они приведут к неизбежному ослаблению долларового блока в мировых валютных резервах и в мировом трейдинге за счет усиления позиции азиатского блока. Нетрудно представить, что в основе устойчивости валютной системы мегаблока будут находиться китайский юань и японская иена.
Устойчивость национальных валют Китая и Японии прежде всего определяется долей этих стран в мировой экономике: $14,4 трлн ВВП Китая и $5,8 трлн ВВП Японии. Доля этих стран в совокупности с Южной Кореей ($1,6 трлн) в масштабе $21,8 трлн превысит долю ВВП США ($21,4 трлн) в мировой экономике. Можно уже сегодня предположить, что торговля между странами внутри рынка будет осуществляться без участия доллара. Американская валюта непременно будет вытеснена из внутреннего оборота. Бивалютная система на основе юаня и иены может быть использована для внутренних расчетов до создания единой валюты по образцу еврозоны. Этот процесс будет сопровождаться полным вытеснением доллара. Для расчетов с третьими странами может быть использован евро. С функционированием единого рынка доля азиатского блока будет обречена на быстрый рост с существенным вытеснением доллара. Можно ли было предвидеть такое развитие событий 10 лет тому назад?
Международный статус азиатских валют усиливается тем фактом, что Япония и Китай являются крупнейшими держателями госдолга США – $1276,2 и $1061,7 млрд соответственно. С этой точки зрения стабильность доллара находится в руках центральных банков Японии и Китая. Как будут развиваться события, покажет время, но США и Европа уже должны признать факт появления азиатского блока и гармонировать свою политику с учетом большого потенциала RCEP.
Автор Берлин Иришев
Источник kapital.kz