И как изменилась расстановка сил в секторе по итогам 10 месяцев, сообщает kursiv.kz.
Свежая банковская статистика, опубликованная макрорегулятором, сигнализирует о том, что начиная с июля практически остановился приток средств физлиц в банковскую систему. Если за первое полугодие остатки на счетах населения в БВУ росли в среднем на 2,2% в месяц, то с июля по октябрь средний ежемесячный рост составил лишь 0,5%. В результате корпоративные вкладчики обогнали розничных в структуре фондирования банков.
Средства физлиц: двоевластие
Как следует из октябрьской отчетности Нацбанка, наблюдаемая с июля тенденция, когда домохозяйства почти перестали пополнять свои банковские счета, продолжилась в октябре и, таким образом, длится уже четыре месяца подряд. После того как за первую половину 2021 года средства физлиц в банках выросли на 1,45 трлн тенге (+13,25% за полугодие, или +2,2% в месяц), прирост за июль – октябрь составил всего 240 млрд тенге (+1,94% за период, или менее 0,5% в месяц). Такой месячный рост даже ниже, чем месячная ставка вознаграждения по самым популярным в стране несрочным депозитам (около 0,7%). Теоретически весь накопленный за последние четыре месяца приток мог сформироваться за счет капитализации ранее размещенных вкладов при нулевом объеме пополнений. Скорее всего, разогнавшаяся инфляция лишила население возможности (либо стимула) сберегать.
В октябре совокупный объем розничных средств в БВУ вырос на 82 млрд тенге (+0,7% за месяц). Лидером по привлечению вкладов населения в этом месяце стал Kaspi (+34 млрд тенге), второе место занял Халык (+23 млрд). Сравнительно высокого прироста показателя добились также Bank RBK (+16 млрд) и государственный специализированный Отбасы (+15 млрд). Остальные банки не только не смогли преодолеть 10-миллиардный рубеж, но и, за исключением Сбера (+8 млрд) и Альфы (+6 млрд), даже приблизиться к нему.
У трех банков из периметра AQR средства физлиц в октябре уменьшились. Наибольший нетто-отток произошел в Jusan (–15 млрд тенге за месяц), также отрицательную динамику продемонстрировали БЦК (–9 млрд) и Евразийский (–6 млрд).
По итогам всего отчетного периода (январь – октябрь) тройку банков с наибольшим притоком розничных средств составили Kaspi (+536 млрд тенге), Халык (+499 млрд) и Отбасы (+346 млрд). Jusan, несмотря на поглощение АТФ, не смог подняться выше четвертого места (+222 млрд). Из тех относительно скромных объемов клиентских денег на рынке, которые не достались Халыку и Kaspi, лучший урожай собрал Bank RBK (+96 млрд). И еще только двум игрокам удалось нарастить депозитную базу физлиц на сумму свыше 50 млрд тенге – Сбербанку (+67 млрд) и БЦК (+54 млрд).
Оттока розничных вкладов по итогам 10 месяцев не произошло ни в одном системно значимом банке, если подразумевать под таковыми участников AQR. Из них худшую динамику привлечения средств населения демонстрируют Евразийский банк (+21,0 млрд тенге с начала года), Алтын (+22,3 млрд), Хоум Кредит (+22,8 млрд) и Forte (+24,8 млрд).
Средства юрлиц: в одну кассу
Корпоративные ресурсы в банках растут быстрее, чем розничные вклады. С начала года остатки на счетах бизнес-клиентов в БВУ увеличились на 19,8% против 15,4% роста розничных средств. В результате на 1 ноября совокупный объем корпоративных депозитов (12,72 трлн тенге) превысил соответствующий показатель розницы (12,63 трлн). Последний раз такая ситуация в банковском секторе страны наблюдалась ровно два года назад: по состоянию на 1 ноября 2019 года юрлица держали в банках 8,95 трлн тенге, а физлица – 8,90 трлн.
В октябре совокупный объем средств юрлиц в БВУ вырос на 185 млрд тенге (+1,44% за месяц). Еще больше привлек отдельно взятый Халык (+240 млрд тенге). Корпоративные клиенты Отбасы и Ситибанка пополнили свои счета на 49 млрд тенге. Из участников AQR помимо Халыка нетто-притоки зафиксировали только четыре банка. В этот квартет вошли Kaspi (+21 млрд), Евразийский (+20 млрд), БЦК (+12 млрд) и Forte (+10 млрд).
Соответственно, у восьми участников AQR в октябре произошли нетто-оттоки. Больше всего показатель просел у Сбера (–80 млрд тенге за месяц) и Jusan (–70 млрд тенге). У Bank RBK и Альфы снижение составило 30 млрд и 25 млрд тенге соответственно. В Нурбанке средства юрлиц уменьшились на 8 млрд тенге. В Алтыне, Хоум Кредите и ВТБ снижение было незначительным.
С начала года лучшую динамику привлечения корпоративных средств демонстрирует Халык (+737 млрд тенге за 10 месяцев). Его конкуренты заметно отстали. Второе место, исключительно благодаря поглощению АТФ, занимает Jusan (+328 млрд), третье – Ситибанк (+296 млрд). Свыше 200 млрд тенге смогли привлечь также Сбер (+238 млрд), Forte (+225 млрд) и Евразийский (+216 млрд). У Bank RBK средства юрлиц выросли на 108 млрд тенге, у ВТБ – на 82 млрд.
Два участника AQR по итогам 10 месяцев фиксируют оттоки. В Нурбанке объем корпоративных средств снизился на 15,4 млрд тенге с начала года, в Алтыне – на 7,2 млрд.
Активы: пятый стал шестым
Совокупные активы сектора выросли на 15,5% с начала года (до 36 трлн тенге), в том числе на 1,27% в октябре (+450 млрд тенге за месяц). Явным лидером последнего отчетного месяца по наращиванию активов стал Халык (+277 млрд тенге за октябрь) благодаря резкому приросту портфеля корпоративных вкладов. Второе место занял Kaspi (+86 млрд). Третья строчка, если ограничиться участниками AQR, досталась Евразийскому (+24 млрд).
У четырех участников AQR активы в октябре сократились. Худшую динамику продемонстрировал Jusan (–75 млрд тенге за месяц). В Bank RBK показатель уменьшился на 23 млрд тенге. В Нурбанке и Forte снижение было незначительным – на 6 млрд и 4 млрд тенге соответственно. Тем не менее отрицательная октябрьская динамика Forte привела к изменению состава топ-5 крупнейших банков: Forte эту пятерку покинул и уступил свое место Отбасы. Четыре верхние строчки по-прежнему занимают Халык (11,1 трлн тенге активов на 1 ноября), Сбер (4,0 трлн), Kaspi (3,5 трлн) и Jusan (2,7 трлн). Активы Отбасы по итогам октября составили 2,43 трлн тенге, Forte – 2,40 трлн.
Что касается всего отчетного периода, то наибольший рост активов в абсолютном выражении демонстрирует Халык (+1101 млрд тенге с начала года). На вторую строчку после присоединения АТФ поднялся Jusan (+1028 млрд). Замыкает тройку Сбер (+866 млрд). Из участников AQR высокий рост показывает также Kaspi (+687 млрд). За ним уже со значительным отставанием следуют Forte (+238 млрд), Bank RBK (+237 млрд) и Евразийский (+223 млрд). Остальным универсальным игрокам планка в 200 млрд тенге не покорилась, ближе всего к ней подобрались Банк Фридом Финанс (+149 млрд), БЦК (+147 млрд) и ВТБ (+138 млрд).
Снижения активов по итогам 10 месяцев не произошло ни в одном из работающих в Казахстане банков (всего их 22). Из участников AQR самый скромный рост в абсолютном выражении демонстрируют Нурбанк (+20 млрд тенге) и Алтын (+31 млрд). В относительном выражении медленнее всех растут Нурбанк (+4,6%), Алтын (+5,1%), БЦК (+8,0%) и Forte (+11,0%).
Кредиты: третий стал вторым
Совокупный ссудник сектора (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) с начала года вырос на 16,1% (до 18,3 трлн тенге), в том числе на 1,44% в октябре (+253 млрд тенге). Активнее всех в октябре выдавал кредиты Kaspi, чей портфель увеличился на 121 млрд тенге за месяц без учета РЕПО. Отбасы нарастил портфель на 87 млрд тенге. В Халыке и Сбере кредиты клиентам выросли на 55 млрд и 38 млрд тенге соответственно. Из игроков второго эшелона (потому что вышеперечисленная четверка явно доминирует на кредитном рынке) наибольшего увеличения ссудника добился БЦК (+18 млрд тенге за месяц).
У двух участников AQR объемы клиентского кредитования в октябре сократились: в Bank RBK – на 34 млрд тенге, в Jusan – на 16 млрд. В обоих случаях речь идет не о замедлении кредитования, а о чистке портфеля. В Bank RBK объем безнадежной просрочки в октябре снизился на 27 млрд тенге, а ее доля – до 2,5%. Среди участников AQR лучшие показатели по уровню NPL имеют только Алтын (0,5%) и Альфа (1,8%). В Jusan безнадежная просрочка уменьшилась на 19 млрд тенге за месяц. Доля NPL в этом банке снизилась до 10,25%, но продолжает оставаться самой высокой в секторе.
Худшую динамику кредитования в октябре показал китайский дочерний ICBC, чей ссудник просел более чем в 5 раз (с 65 млрд до 12 млрд тенге). На начало года, по данным аудированной отчетности, кредитный портфель этого банка составлял 68 млрд тенге, из них 63 млрд было выдано (в долларах) «казахстанскому государственному холдингу». В октябре, судя по всему, этот долг был погашен. Возможно, этим заемщиком был ФНБ «Самрук-Казына». Как сообщается в обзоре финсектора, подготовленном АРРФР, в октябре госфонд произвел крупные погашения, в результате чего совокупный объем кредитов юрлицам снизился на 1,4% за месяц. Что касается «дочки» ICBC, то по итогам октября она опустилась на последнее место в секторе по размеру ссудника.
Лидерами по наращиванию портфеля за весь отчетный период являются Халык (+944 млрд тенге с начала года) и Kaspi (+779 млрд). За ними следуют Отбасы (+540 млрд) и Сбер (+411 млрд). Банки второго эшелона не смогли преодолеть даже 150-миллиардный рубеж. Jusan нарастил ссудник на 140 млрд тенге, Альфа – на 108 млрд, Евразийский – на 105 млрд, БЦК – на 102 млрд. Портфели Хоум Кредита и ВТБ увеличились на 45 млрд и 22 млрд тенге соответственно.
Оставшиеся четыре участника AQR могут быть отнесены к аутсайдерам ренкинга. В Нурбанке ссудник с начала года вырос на 8 млрд тенге. Портфель Алтына прирос на 18 млрд, но 16 млрд тенге из этой суммы пришлись на сделки обратного РЕПО. В Forte ссудник увеличился на 11 млрд, при этом объем РЕПО вырос на 16 млрд, то есть займы клиентам снизились. Наконец, в Bank RBK портфель сократился на 43 млрд тенге, но здесь, наоборот, просадка произошла за счет снижения объемов обратного РЕПО на 73 млрд тенге, то есть клиентское кредитование увеличилось.
В относительном выражении быстрее всех на рынке растет Kaspi (+50% с начала года), опережая даже небольших игроков с низкой стартовой базой. Ссудник Kaspi взлетел с 1,55 трлн тенге на 1 января до 2,33 трлн на 1 ноября. Kaspi начинал год на третьем месте по объему кредитного портфеля (у Сбера было 1,8 трлн тенге кредитов), ежемесячно сокращал отставание и по итогам октября сместил конкурента со второй строчки. Кредитный портфель Сбера на 1 ноября составил 2,21 трлн тенге.
Полна коробушка
Совокупная прибыль сектора по итогам октября выросла на 56% в годовом выражении и достигла 1,044 трлн тенге. Больше всех заработал Халык (371 млрд тенге за 10 месяцев), помимо него в пятерку самых прибыльных вошли Kaspi (259 млрд), Сбер (111 млрд), Отбасы (55 млрд) и Forte (48 млрд). Убыточных игроков по состоянию на 1 ноября в секторе не было. Из участников AQR меньше всех заработал Нурбанк (1,7 млрд тенге).
Лидером по наращиванию прибыли относительно прошлогоднего результата также является Халык (+117 млрд тенге). Kaspi и Сбер улучшили собственные показатели на 72 млрд и 60 млрд тенге соответственно. Отбасы заработал на 29 млрд тенге больше, чем год назад, Jusan – на 13 млрд. Рост прибыли остальных игроков не превысил 10 млрд тенге, из них наибольшего прогресса добились Альфа (+8,3 млрд) и Хоум Кредит (+7,9 млрд).
Единственным банком из периметра AQR, проигравшим собственному результату годичной давности, оказался Евразийский: его прибыль снизилась с 8,2 млрд тенге в прошлом году (за 10 месяцев) до 6,6 млрд в нынешнем. Результат Нурбанка не подлежит корректному сравнению с прошлым годом, поскольку год назад этот банк отразил в своей отчетности убыток в размере 39 млрд тенге.
Автор Виктор Ахрёмушкин
Источник kursiv.kz