Глобальный платежный ландшафт стремительно меняется из-за сейсмического сдвига в популярных методах транзакций. Более пристальный взгляд на статистику платежей показывает, что переводы со счета на счет (A2A) становятся все более важными. Их растущее доминирование среди других типов платежей особенно заметно на европейском рынке,сообщает payspaceworld.com.
Фото:depositphotos.com
Обычный потребитель или торговец редко задумывается о том, что происходит за кулисами их ежедневных транзакций. Покупаете ли вы чашку кофе или платите подрядчикам — вас действительно волнует, чтобы перевод денег был быстрым, простым и безопасным. Существуют разные способы достижения этой цели. Однако сегодня платежи A2A приобретают все большую популярность, выделяясь среди своих более традиционных аналогов.
Платежи A2A в двух словах
Переводы со счета на счет происходят именно так, как описано, с одного банковского счета на другой без многочисленных посредников, таких как сети кредитных или дебетовых карт. Они не требуют данных карты, номеров счетов или сортировочных кодов, что делает их идеальным выбором для современных клиентов, которые всегда в пути. Кроме того, такие транзакции часто обходятся без каких-либо сопутствующих комиссий или требуют гораздо меньших затрат по сравнению с традиционными способами оплаты.
Платежи A2A используются в различных транзакционных настройках, включая одноранговые (P2P) переводы, покупки в электронной коммерции, деловые платежи поставщикам, подрядчикам или сотрудникам, международные денежные переводы (денежные переводы) и т. д.
Они работают очень просто. Плательщик входит в свою онлайн- или мобильную банковскую службу и вводит данные счета получателя, адрес электронной почты или номер телефона. Часто все, что ему нужно сделать, это выбрать получателя из списка контактов. Транзакция аутентифицируется с помощью безопасных методов, таких как биометрия, PIN-код или двухфакторная аутентификация (2FA), и обрабатывается через своего рода сеть платежей в реальном времени. Банки обеих сторон согласовывают транзакцию без посредников. Часто этот процесс облегчается платформами на основе API.
Платежи A2A обычно зачисляются немедленно или в течение нескольких минут. Плательщик и получатель получают уведомления о подтверждении транзакции немедленно.
Доля платежей A2A растет
Насколько значимы сегодня переводы со счета на счет? Давайте посмотрим на ситуацию в перспективе:
- По оценкам Capgemini , платежи A2A могут компенсировать 15–25% будущего роста объема транзакций по картам;
- Ожидается, что объемы платежей A2A в Европе вырастут на 30% в этом году;
- Ожидается , что к концу 2025 года каждый четвертый европеец перейдет на оплату через A2A для онлайн-покупок, а к 2029 году это число, по прогнозам, вырастет до трех из четырех;
- Популярные европейские поставщики услуг A2A-платежей обрабатывают около ста миллионов транзакций в месяц: польский BLIK обрабатывает более 180 миллионов транзакций, голландский IDEAL может похвастаться более чем 120 миллионами, а шведский Swish — более 83 миллионов;
- Годовые расходы с помощью iDEAL в Нидерландах теперь почти такие же, как и при использовании дебетовых карт по всей стране;
- Испанское решение A2A, один из самых быстрорастущих способов оплаты такого типа, Bizum объединил более 28,5 миллионов пользователей в Испании (более половины местного населения), обрабатывая около 80 транзакций в месяц;
- Платежи A2A составили 17% от общей стоимости транзакций внутренней электронной коммерции в Европе в 2024 году;
- Ожидается, что во всем мире объем транзакций A2A увеличится с 60 миллиардов в 2024 году до 186 миллиардов к 2029 году, что составит 209%-ный рост за пять лет.
В 2022 году общая стоимость транзакций электронной коммерции A2A составила 525 миллиардов долларов США , а к 2026 году, по прогнозам, она достигнет 850 миллиардов долларов США.
Проекты, способствующие внедрению A2A в Европе и за ее пределами
Будучи регионом с одним из самых высоких показателей роста платежей A2A в мире, Европа может похвастаться несколькими примечательными финтех-решениями, которые пользуются большой популярностью в своих странах.
БЛИК (Польша)
Платежи A2A очень распространены среди местных торговцев в Польше. Почти 70% местных транзакций электронной коммерции происходят напрямую между банковскими счетами. Это массовое использование происходит во многом благодаря удобству, которое предоставляет BLIK, позволяющий потребителям совершать покупки в Интернете и в магазинах, мгновенно переводить деньги между банковскими счетами и даже снимать наличные в банкоматах, и все это без необходимости использования платежной карты.
Эта платежная сеть существует уже десять лет. Сервис был запущен Polski Standard Płatności, альянсом шести польских банков. За десятилетие он приобрел значительную известность на рынке. В 2024 году BLIK сообщил об обслуживании почти 17 миллионов пользователей, обработав 2,4 миллиарда транзакций на сумму 350 миллиардов польских злотых (почти 93 миллиарда долларов США).
BLIK позволяет очень легко оплачивать продукты и услуги или отправлять деньги друзьям. Когда кто-то хочет совершить транзакцию, он получает уникальный 6-значный код из мобильного банковского приложения финтех-компании. Этот код действителен в течение 2 минут и может быть введен онлайн, на экране банкомата или на бесконтактном платежном терминале. Чтобы завершить платеж, пользователю нужно просто подтвердить поставщика и сумму в приложении. Если клиент BLIK привязывает свой номер телефона к банковскому счету, P2P-переводы на его телефонные контакты также происходят мгновенно и бесплатно, даже если его друзья или родственники пользуются разными банками.
Оплата через банк (Великобритания и Австралия)
Один из крупнейших банков Австралии, National Australia Bank (NAB), активно продвигает платежи A2A с опцией «Оплата через банк» (PayTo) для местных торговцев. Уже более 7 миллионов счетов потребителей могут получать соглашения PayTo через мобильные и интернет-банковские услуги банка. Ожидается, что интеграция с австралийской платформой Amazon в 2025 году еще больше подстегнет принятие.
В Великобритании общий объем транзакций A2A составил более 102 млрд долларов в прошлом году. Эксперты ожидают, что эта цифра утроится в течение следующих пяти лет. Pay by Bank — одна из главных инициатив, стимулирующих рост платежей A2A в стране. В Великобритании есть несколько местных поставщиков услуг. К ним относятся Banked, Finexer, Token.io, TrueLayer и GoCardless. Некоторые из этих компаний содействуют интеграции Pay by Bank в поток бизнес-платежей с помощью открытых банковских API, в то время как другие связывают продавцов и потребителей. Banked также сотрудничает с зарубежными учреждениями, такими как NAB и FIS, для продвижения технологии за рубежом. Кроме того, ведущие британские финансовые учреждения, такие как HSBC, также поддерживают функционал Pay by Bank, что значительно расширяет его пользовательскую базу.
При совершении покупок онлайн в соответствующих странах пользователи могут выбрать «Оплатить через банк» в качестве способа оплаты. Затем им нужно выбрать свой банк из выпадающего списка, который перенаправляет клиентов в приложение мобильного банкинга или портал онлайн-банкинга для продолжения оплаты. Пользователь входит в систему безопасным образом (используя биометрические данные, PIN-код или пароль) и должен либо подтвердить, либо отклонить платежные реквизиты, уже заполненные системой. Простота и скорость являются ключевыми аспектами этого способа оплаты, которые привлекают все больше людей с каждым годом.
От карт к прямым переводам: трансформация платежей A2A в Европе и за ее пределами
iDEAL (Нидерланды)
iDEAL полностью преобразил голландские онлайн-платежи, покорив местную финтех-индустрию двадцать лет назад. Сегодня сотни тысяч предприятий в различных отраслях в Нидерландах принимают этот способ оплаты, при этом он обрабатывает более 1,2 млрд транзакций каждый год. В 2024 году это число значительно возросло до 1,47 млрд платежей. Кроме того, общие расходы iDEAL в прошлом году были всего на 4% ниже общих расходов по национальным дебетовым картам (141 млрд евро против 147 млрд евро соответственно).
Это платежное решение облегчает банковские переводы в режиме реального времени напрямую между счетами. При выборе iDEAL при оформлении заказа пользователь выбирает свой банк и перенаправляется в привычную ему среду онлайн-банкинга для безопасной аутентификации предварительно заполненного платежа. Транзакции iDEAL используют собственные методы аутентификации банка и не требуют данных кредитной карты, что делает их широко надежными и экономически эффективными.
Свиш (Швеция)
Swish начал свой путь в 2012 году как сотрудничество шести крупных шведских банков. В 2023 году Swish достигла рубежа в объеме обработанных за год платежей. Этот показатель превысил порог в один миллиард и продолжает расти. Платежное решение привлекает клиентов своим удобством и универсальностью. Оно используется для платежей P2P, электронной коммерции и бизнес-транзакций. Кроме того, в прошлом году Swish добавила в свое и без того популярное приложение функции самостоятельного сканирования, повторяющихся платежей и платежных карт.
Самостоятельное сканирование значительно способствует платежам A2A в офлайн-средах, поскольку пользователи могут сканировать товары в избранных магазинах и платить непосредственно в приложении, устраняя необходимость стоять в очереди на кассе. Между тем, повторяющиеся платежи позволяют пользователям авторизовать автоматические транзакции для регулярных услуг, таких как подписки, пожертвования и членство.
Хотя Swish в основном фокусируется на A2A, компания также позволяет пользователям добавлять платежные карты в свое приложение, облегчая бесконтактные транзакции в одно касание в магазинах как в Швеции, так и за рубежом. Наличие всех любимых способов оплаты в одном месте, безусловно, дает пользователям большую гибкость и удобство. Оно также обеспечивает полную безопасность, поскольку пользователи аутентифицируют каждую транзакцию через приложение BankID, электронную систему идентификации Швеции.
Бизум (Испания)
Этот встроенный платежный сервис peer-to-peer позволяет пользователям мгновенно переводить деньги любому человеку, имеющему счет в испанском или андоррском банке, используя свой номер телефона. Кроме того, Bizum популярен в электронной коммерции, а также для повторяющихся платежей, подписок и пожертвований. Он бесплатен для потребителей и может быть активирован в приложениях любого из его банков-партнеров, среди которых ведущие местные учреждения, такие как Banco Santander, BBVA или CaixaBank. Bizum также расширяется на международном уровне, и Deutsche Bank недавно стал первым неиспанским банком, предложившим это платежное решение.
Количество транзакций, обработанных Bizum в Испании, выросло более чем в три раза с 2020 по 2022 год, что сделало его одним из самых быстрорастущих методов оплаты A2A в Европе.
Веро (ЕС)
Wero — это цифровой кошелек Европейской платежной инициативы (EPI). Он дебютировал в Германии в июле 2024 года, был запущен во Франции в сентябре того же года и запущен в Бельгии в ноябре прошлого года. Кошелек был внедрен крупными финансовыми учреждениями в этих странах, включая BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Sparkassen, Belfius, ING, KBC и BNP Paribas Fortis.
По состоянию на конец 2024 года Wero зарегистрировал 14 миллионов пользователей и обработал 8 миллионов транзакций, в основном фокусируясь на переводах между людьми (P2P) с использованием телефонных номеров, адресов электронной почты или QR-кодов. Более трети (37%) европейских руководителей платежных систем, опрошенных Capgemini, ожидают, что это значительно снизит рост транзакций по картам по всей Европе к 2027 году.
Vipps MobilePay (Норвегия, Дания, Финляндия)
Vipps и MobilePay, две ведущие платформы мобильных платежей в Норвегии, Дании и Финляндии, недавно объединились под брендом Vipps MobilePay, чтобы упростить и унифицировать мобильные платежи по всему региону Северной Европы, и теперь могут похвастаться совокупной базой пользователей, превышающей 12 миллионов. Это подавляющее большинство населения в указанных странах Северной Европы, в каждой из которых проживает от 5,4 до 5,8 миллионов человек.
Они обрабатывают 75 миллионов транзакций ежемесячно, демонстрируя, насколько выгодны и удобны платежи A2A. Внутренние транзакции Vipps MobilePay бесплатны, в то время как трансграничные переводы облагаются конкурентоспособной комиссией в размере 4%.
Сервис облегчает трансграничные одноранговые (P2P) платежи между тремя странами Северной Европы, а также платежи более чем 325 000 торговцев и организаций в поддерживаемых местах. Решение популярно для онлайн-покупок и покупок в магазинах, подписок и пожертвований.
Visa и Mastercard выходят на сегмент A2A в Европе
В этом году финтех-сообщество Великобритании ожидает новый продукт A2A от Visa, одной из крупнейших посреднических карточных сетей, которая, вероятно, пострадает от роста прямых платежей между счетами. Провайдер платежей постоянно выражал свой интерес к сектору A2A. Некоторые из первых признаков этого энтузиазма были обнаружены в 2023 году, когда Visa сделала стратегические инвестиции в облачную платформу Form3, которая фокусируется на сокращении мошенничества при платежах со счета на счет в режиме реального времени.
Visa A2A основана на открытой системе, доступной для присоединения всех соответствующих банков и других отраслевых партнеров. Она вводит стандарты безопасности, надежные правила разрешений и службу управления спорами, чтобы помочь защитить потребителей и еще больше модернизировать открытые банковские платежи.
Компания собирается представить свой платежный сервис A2A в Великобритании, чтобы потенциально расширить его по всей Европе. Точная дата неизвестна, но первоначальные планы были на первую половину года. Согласно веб-сайту Visa, варианты использования ее новой технологии начнутся с оплаты счетов, а вскоре последуют подписки. Инфраструктура для нового сервиса будет включать «приносящие доход API». Он разрабатывается в партнерстве с ведущими британскими финтехами.
Mastercard также рекламирует свой пакет услуг Move как тот, который облегчает трансграничные платежи A2A. Однако, поскольку сеть карт использует свои существующие платежные рельсы, многие наблюдатели классифицируют его как гибридный или «псевдо» A2A, а не как чистый перевод из банка в банк. Move использует собственный клиринговый и расчетный механизм Mastercard вместо того, чтобы проводить транзакцию напрямую через банковские сети в реальном времени, такие как SEPA Instant или FedNow, что вряд ли делает его чистым открытым банковским переводом.
Пикс (Бразилия)
В то время как Европа сегодня активно внедряет платежи A2A, многие развивающиеся экономики уже достигли действительно поразительных результатов в этой сфере. Одной из них является Бразилия, где находится Pix — система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком страны.
Pix преобразил платежный ландшафт Бразилии, обогнав как наличные, так и карточные транзакции всего за несколько лет. Сейчас трудно поверить, что система существует менее пяти лет. В 2023 году бразильцы совершили 42 миллиарда транзакций Pix, переместив более 17 триллионов реалов (около 3,4 триллиона долларов США) между счетами, что на 72% больше, чем в 2022 году, по сравнению с 17,8 миллиардами транзакций по кредитным картам и 16,3 миллиардами транзакций по дебетовым картам, которые перевели всего 3,4 триллиона бразильских реалов (677 миллиардов долларов США). В 2024 году статистика Pix была еще более впечатляющей — 63,4 миллиарда транзакций на сумму 26,4 триллиона бразильских реалов (4,6 триллиона долларов США).
Ритейлеры извлекли выгоду из значительно более низких комиссий, используя эту платежную систему A2A. Просто сравните 0,22% за платеж Pix с 2,2% по кредитным картам. Вдобавок ко всему, Pix предлагает мгновенные расчеты, которые улучшают денежный поток и сокращают отставание от оборотного капитала. Кроме того, все банки и крупные платежные учреждения в стране в обязательном порядке присоединились к платежной схеме, что сделало ее доступной для более чем 90% взрослых, пользующихся банковскими услугами. Ее универсальный характер подчеркивается универсальностью, с PayCodes и потоками на основе QR, которые работают в приложениях, банкоматах и точках продаж. Ожидается, что функция повторяющихся платежей в планах для сети еще больше ускорит работу системы, наряду с запланированными платежами, автоматическим выставлением счетов и бесконтактными платежами NFC. Pix также постепенно развивает международное соединение с другими системами A2A для упрощения трансграничных платежей .
ЮПИ (Индия)
Унифицированный платежный интерфейс Индии (UPI) зарекомендовал себя как основа цифровых транзакций в платежном ландшафте страны со счета на счет (A2A). Запущенный в 2016 году Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), UPI обеспечил более 80% розничных цифровых платежей в Индии в 2023–2024 финансовых годах, и, по прогнозам, к 2028–2029 финансовым годам он может составить до 91%.
UPI предлагает бесплатные транзакции для пользователей и минимальные издержки для продавцов, способствуя широкому принятию. Так же, как и бразильский Pix, UPI имеет всеобщее принятие по всей стране, чему способствует бесшовная интеграция с различными банковскими и финтех-платформами. Платежная схема A2A становится все более популярной не только в оживленных городских центрах, жаждущих цифровых платежей, но и в сельской и полугородской Индии, где около 38% граждан выбирают UPI в качестве основного способа транзакций.
В 2024 году UPI обработала около 172,2 млрд транзакций, что на 46% больше, чем 117,7 млрд в 2023 году. Их стоимость в 2024 году составила 2,96 трлн долларов (246,82 лакх крор рупий), что выше, чем 2,19 трлн долларов (182,84 лакх крор рупий) годом ранее. Декабрь 2024 года принес платежной системе новый рекорд в 16,73 млрд транзакций общей стоимостью 279 млрд долларов.
Почему резко возросло количество платежей A2A?
Рост платежей A2A кажется неизбежным, поскольку они представляют собой гораздо более доступную альтернативу традиционным карточным транзакциям. Разница между 0,2–0,5% комиссий, обычно взимаемых за переводы A2A, и 1–3% за платежи по карте, огромна. Контраст может быть еще более разительным в случае с трансграничными платежами, обработка которых обычно обходится дороже. Это особенно важно в периоды роста стоимости жизни, уровня инфляции и тарифных ставок, которые еще больше повышают цены на продукты и услуги.
Их скорость также является ощутимым преимуществом. Многие транзакции A2A обрабатываются в режиме реального времени и являются практически мгновенными, в то время как платежи по картам могут занять 1–3 дня для клиринга. Более быстрое клиринг выгодно для предприятий, стремящихся повысить свою ликвидность. По правде говоря, какой бизнес этого не делает?
Кроме того, платежи A2A — это игра-смена для безопасности данных и платежей. Они осуществляются напрямую с банковского счета, часто с биометрической или прикладной аутентификацией, что исключает необходимость ввода данных карты. Это значительно снижает риск мошенничества с картами и возврата платежей.
Наконец, в отличие от карт, платежи A2A не ограничены сроками действия или кредитными лимитами, что делает их идеальным выбором для повторяющихся платежей и крупных транзакций.
Препятствия к принятию A2A
Несмотря на растущую популярность, платежи A2A сталкиваются с рядом препятствий на пути к тому, чтобы стать столь же распространенными, как банковские карты.
Фрагментированная инфраструктура Многие страны используют собственные рельсы для платежей в реальном времени или мгновенных платежей. Торговцы и финтехи должны интегрировать несколько сетей, если они обслуживают клиентов за пределами границ, в то время как немногие системы A2A совместимы в международном масштабе.
Переменная зрелость открытого банкинга A2A опирается на надежные решения API, работающие в соответствии с правилами открытого банкинга. Там, где нормативные рамки все еще развиваются или банки отстают в качестве API, страдают надежность обслуживания и охват, что замедляет участие торговцев и потребителей в таких схемах.
Ограниченная осведомленность и поддержка торговцев Торговцы, привыкшие к платежам по картам, могут не знать о преимуществах A2A или беспокоиться о первоначальных усилиях по интеграции. Пока поставщики платежных платформ не объединят A2A в однокнопочные кассы так же легко, как карты, многие онлайн- и офлайн-ритейлеры не решаются предлагать его. В то время как почти 95% малых предприятий в США принимают платежи по картам, менее 60% принимают цифровые кошельки и другие платежные альтернативы.
Поведение потребителей и доверие Платежи по картам подкреплены десятилетиями политик защиты от мошенничества, возвратов платежей и вознаграждений. Потребители могут не доверять прямым банковским переводам или беспокоиться о потере «встроенных» мер безопасности карты. Многие клиенты банков остаются верными картам из-за программ вознаграждений и других льгот, предлагаемых карточными сетями.
Сложность споров и возвратов. Настоящие переводы A2A урегулируются безотзывно и немедленно в режиме реального времени. Хотя это и здорово с точки зрения скорости, это оставляет меньше возможностей для автоматических возвратов платежей или простых возвратов и приводит к большей зависимости от двусторонних процессов разрешения, которые могут быть обременительными.
Участие и охват банков Не все банки участвуют в равной степени в каждой схеме A2A. Там, где участие обязательно, мы видим более высокие уровни принятия. В других случаях клиенты небольших или региональных банков могут быть исключены, что ограничивает универсальную привлекательность, которой пользуются карты.
Состояние A2A в 2025 году
В 2025 году платежи A2A доминируют на мировой платежной сцене, особенно в Европе, где мгновенные и недорогие переводы меняют то, как люди и компании перемещают деньги. Благодаря платежным рельсам в реальном времени и открытому банкингу, A2A быстро отбирает долю рынка у традиционных карточных платежей.
Почти каждый четвертый европеец сейчас использует A2A для онлайн-транзакций, и ожидается, что к 2029 году это число достигнет трех из четырех. Локальные решения, такие как BLIK в Польше, iDEAL в Нидерландах, Swish в Швеции и Bizum в Испании, ежемесячно обрабатывают миллионы транзакций, конкурируя с использованием карт.
Глобальное принятие также растет: к 2029 году прогнозируется 186 миллиардов транзакций A2A по сравнению с 60 миллиардами в 2024 году, что составляет ошеломляющий рост в 209%. Крупные финансовые игроки замечают: Visa запускает свою услугу A2A в Великобритании, а Mastercard расширяет свою платформу Move, хотя ее гибридный подход иногда критикуют как «псевдо A2A».
Несмотря на некоторые проблемы, такие как разрозненная инфраструктура, разная степень открытости банковского обслуживания и ограниченная осведомленность торговцев, платежи A2A оказываются более быстрыми, дешевыми и безопасными, что свидетельствует об изменении, которое только набирает обороты.
Автор Нина Бобро
Источник payspaceworld.com